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拼多多将于7月26日在纳斯达克上市:发行价最高19美元

2018-07-17来源: 作者:

新浪科技讯 北京时间7月17日下午消息,据美国财经网站IPOBoutique网站公布的信息显示,拼多多将于7月26日在纳斯达克证券市场挂牌交易。

拼多多周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的IPO(首次公开招股)申请书。文件显示,拼多多计划在纳斯达克申请挂牌,股票代码为“PDD”。以最高19美元的超额发行计算,拼多多市值将突破240亿美元。

拼多多计划以每股16美元至19美元的价格IPO发行8560万股美国存托股票(ADS),代表3.424亿股A类普通股,拟最高融资18.7亿美元,其中腾讯和红杉资本将在此轮IPO中拟各增持2.5亿美元。

招股书同时显示,2018年3月,拼多多曾以125亿美元左右的估值完成上市前的最后一轮融资。

预计本轮IPO后,创始人、董事长兼CEO黄峥将占股46.8%,拥有89.8%的投票权,腾讯所占股比为17.0%,投票权为3.3%;高榕所占股比为9.3%,投票权为1.8%;红杉资本所占股比为6.8%,投票权为1.3%。

拼多多IPO交易的承销商为高盛、瑞信、中金和华兴资本,受托银行为德意志银行。拼多多已向承销商授予1284万股美国存托股票的额外配售选择权。

据拼多多此前提交的招股书显示,按GMV(商品总额)和总订单数量计算,该公司是中国市场上领先的电商公司之一。2018年第一季度,拼多多平台GMV为662亿元人民币(约合106亿美元),总订单数量为17亿份。

在截至2018年3月31日的第一季度,拼多多净亏损为2.01亿元人民币(约合3200万美元),相比之下上年同期的净亏损为2.077亿元人民币。